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本周黑色系期货盘面持续小幅下探，整体累弱运行，现货钢价在现实与情绪双空下跟跌明显。回到镀锡板市场，受月初各大钢厂因前期原料推涨集中上调期货指导及出厂价影响，镀锡板现货市场也因成本增加，紧随其后跟涨1-200元／吨，不过面对较淡行情事实，当前也以维持平价运行为主，尚未出现明显回落。不过下游反馈并不理想，一方面是钢价下跌趋势，“买涨不买跌”心态促使终端谨慎备库；另一方面，中小规模下游营收情况也并不乐观，据悉，订单及利润下滑2-3成已是普遍现象，下游采购刚需收缩且按需采购，镀锡板消化更加困难。综上所述，下周镀锡板板市场价格或弱稳观望。

一、国外产业动态

1. 根据美国商务部的数据，2023年6月，美国钢材出口量为8176.91亿吨，环比下降1.4%,同比上涨12.7%，出口额为14.4亿美元，2023年5月为14.9亿美元，2022年6月为141万美元。

2.据《韩国经济日报》7月26日报道，受汽车用钢和钢筋销售量增长影响，韩国现代制铁上半年盈利持续向好，并计划于下半年提高汽车用环保型钢材产量。

3.日本铁钢连盟数据显示，6月份日本出口钢材283.2万吨，同比减少8.4%。其中，普通钢材出口量为196.8万吨，同比下降0.8%。其中日本6月份热轧宽带钢出口量为108.6万吨，同比增长10.5%；出口镀锌钢板17.6万吨，同比下降12.4%，六个月以来首次下降；出口冷轧宽带钢15.0万吨，同比增长14.5%，13个月以来首次同比增长。

4.因暑期休市，欧洲热卷市场基本属于停滞的状态，当前欧洲本土热卷价格在645欧元/吨（705美元/吨），相较前一天基本没有变化。据市场贸易商描述，每年这个时候都面临市场销量清淡的现状，现阶段可交易价格预估值在620-650欧元/吨。反观生产方面，由于订单满额或者生产成本高企的因素，一些西北欧钢铁制造商一直将工厂交货价定在约650-700欧元/吨EXW。

二、国内宏观动态

１.交通运输部：今年1月至7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增长7%。

２.中国7月外汇储备为32043亿美元，预期32000亿美元，前值31930亿美元。7月末黄金储备1353.6亿美元或6869万盎司，为连续第九个月增加。

3. 海关总署数据显示，2023年1-7月，中国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。

4. 财政部、水利部紧急下达15亿元水利救灾资金，支持受灾地区做好水利水毁设施修复工作。

三、下游产业动态

1.碧桂园在港交所公告，预期上半年度净亏损约人民币450亿元至550亿元。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

2.7月中国出口钢材730.8万吨，较上月减少20.0万吨，环比下降2.7%；1-7月累计出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%。

四、钢厂、设备生产企业动态

1. 9月宝武钢厂出厂价在8月份的基础上均有所上涨。厚板、热轧基价上调100元/吨；酸洗、无取向、普冷、镀铝锌、中锌铝镁、高铝锌铝镁、彩涂基价上调150元/吨；热镀锌、低铝锌铝镁、电镀锌基价上调200元/吨。

2.本周，五大品种钢材产量929.61万吨，周环比增加1.01万吨。

3.本周，钢材总库存量1675.61万吨，周环比增加31.39万吨。其中，钢厂库存量454.72万吨，周环比增加17.33万吨；社会库存量1220.89万吨，周环比增加14.06万吨。

4.2023年7月，全国247家钢厂高炉铁水产量7550.2万吨，环比6月增加229.8万吨，全国粗钢产量9304.0万吨，环比6月增加337.3万吨，包括螺纹钢等14类钢材品种，钢材合计产量10355.6万吨，环比6月增加184.1万吨，同比增加952.4万吨。

5.对河北、山西、吉林、辽宁、云南和安徽等6省进行2023年下半年粗钢平控推演。若粗钢产量调控政策定调“不增不减”，2023年全年粗钢产量不超2022年，那么2023年7-12月河北粗钢产量合计不超过9570.23万吨。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周镀锡板民营钢厂出厂价悉数持稳；冷轧基板日度调价钢厂周内走弱，其中唐山瑞丰下调70元／吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

2.主要市场热轧原料价格情况

黑色系期货盘面震荡下跌，原料热轧现货价格跟跌。本周主流热轧市场中，上海、广州市场下调110元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

3.主要市场镀锡现货价格走势

生产端挺价，本周镀锡板现货钢价持稳，市场实际接单表现一般。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，随着全球经济步入复苏周期，人民币汇率呈双向波动态势，本周来看，人民币较上期有所贬值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周持稳，持续处历史低位。国际市场供需关系错综复杂，日本镀锡板出口行情也难免波动较大。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

六、下周市场预测：

综上所述，预计下周镀锡板现货市场盘整运行。