今年1月份,美国汽车制造商福特公司宣布,将在旗下经典皮卡车型F-150上尝试采用全铝车身。作为在过去32年里北美地区销售最好的车种,重新设计的F-150已经于今年12月份在美国开始销售。福特弃用钢材而使用铝制品,显示出汽车行业的节能减排和轻量化的趋势越发明显。
汽车制造商是钢铁企业重要的下游用户,近年来全球汽车业的表现也远超其他制造业。因此,对于全球的钢铁企业来说,汽车用钢这块市场是钢企最重要的业务领域之一。最近两年,中、日、韩三国的钢铁企业正在汽车板市场上展开激烈争夺,一方面适应汽车行业的发展趋势,另一方面也为了保住自身的市场份额。
东南亚市场已被日本钢企占领
2014年泰国的政治动乱使该国的汽车产量一度减少,当地供应汽车用材的加工厂和板卷加工中心的作业率亦降低了20%~30%。但鉴于2015年底东盟经济共同体将建成,泰国汽车和家电等制造业的产量将增加。业内预计,泰国的日系汽车生产厂将扩大产能,甚至会有新的企业进入该市场。
在汽车制造业集中的泰国东南部工业园区,由JFE公司建成的年产能为40万吨的热镀锌生产线,于2013年初进行试生产,很快即达到了批量生产的供应,所产钢板全部供应汽车生产厂使用,预计到2017年可实现满负荷生产。目前,其产品已经获得众多用户的好评而取代了原本需要从日本本土进口的产品。据悉,为保证高品质的加工性能,JFE公司在生产过程中加入了高润滑合金的高强度钢板,现产品强度为590MPa级,下一步拟扩大到780MPa级。目前,该厂所用的热轧薄板卷全部由JFE在日本本土的分厂供应,今后将改由JFE公司下属的泰国冷轧厂就近供应。
新日铁住金在泰国的热镀锌板卷厂今年11月份已经投产一周年了。该厂建在新日铁住金位于泰国的冷轧厂附近,建立了从冷轧到热镀锌的联合生产体系,该厂主要生产汽车外板用超高强度热镀锌板卷等高级产品,年产30万吨。2015年,该厂将以达到满负荷生产为目标,从而满足泰国汽车生产发展对镀锌板卷日益增加的需求。
不仅如此,新日铁住金和JFE又先后在印度尼西亚建设汽车用钢板生产厂。数据显示,印度尼西亚2013年的汽车产量刚刚超过100万辆,该国政府预计在2020年汽车产量将提升至超过200万辆。在印尼,JFE公司新建的汽车用钢板生产厂将于2016年投产,新日铁住金新建的钢厂则将于2017年投产。
虽然,韩国浦项也不甘落后,于2013年在印尼建设合资钢厂,在越南建设冷轧板卷生产厂,在泰国建设热镀锌板卷生产厂。但是,日本钢企在生产技术、规模、品种和与汽车制造企业的对接方面仍占据压倒性优势。
中、美市场轻量化需求增长
在新日铁住金、JFE、浦项三大巨头已经在东南亚汽车市场站住脚的背景下,日本其他一些钢铁企业如神户制钢认为,目前不宜再进入当地市场。因此,该公司选择在中,国、美国这两大传统汽车生产国就地生产供应冷轧高强度薄板,通过轻量化“另辟”市场。美国汽车产业的变革发展,以及中国政府对环保日益加压,使得节能减排和轻量化正在成为上述两国汽车行业的发展趋势。
在中国,神户制钢与鞍钢股份(000898,股吧)成立了合资公司,在中国生产和销售汽车用高强度钢板,强度级别为590MPa级以上,预计在2016年初投产。为了在投产后尽快达到年产60万吨的目标,该公司已经开始向主要用户—汽车制造厂进行宣传营销。神户制钢认为,中国作为全球最大的汽车市场之一,环保法规日趋严格,汽车制造商将需要推进轻量化以提升燃油经济性,未来中国本土自主品牌车企也将全面转向采用高强度钢板,因此高强度钢板的市场潜力巨大。此外,今年11月底神户制钢还与奥钢联合作,对后者在中国的汽车配件厂供应热压钢板。
不仅如此,随着各国燃油法规的日趋严格,越来越多的车企都开始加大车身中铝材料的使用比例。今年5月份,神户制钢和丰田通商宣布,双方计划在美国组建一家合资公司,以满足美国市场对于汽车铝板需求的潜在增长,计划从2017年开始为美国、日本和欧洲车企供应产品。根据神户制钢和丰田通商的预测,到2020年全球车用铝板的需求将从目前的10万吨激增至100万吨以上。
今年11月底,神户制钢在美国合资建设的连续退火高强度冷轧薄板厂所生产的产品,已经取得不少用户的认可。投产后不久,该厂的作业率即已经达到70%。其与美国。家钢企的合资厂每年可生产50万吨的冷轧高强度薄板,截至今年11月底的月产能已经达到3万吨以上,预计其590MPa级以上的高强度钢板到2017年可实现满负荷生产。目前,神户制钢在美国已经拥有100万吨的高强度热镀锌钢板产能。同时,其高强度钢板产品在印度市场也获得广泛欢迎,神户制钢已经和印度埃萨钢铁共同研究了建厂的相关事宜,以便在印度对高强度汽车板的市场需求达到一定水平后可以在当地建厂就近供应。
浦项在韩国市场面临挤压
在现代制铁收购了现代海斯克的冷轧业务部门之后,浦项向现代起亚汽车的供货量开始不断下降。然而,祸不单行。由于出口大幅下降,韩国通用公司今年下调了其群山厂的汽车产量,并且今年初以来都没有推出新车型,使得韩国国内钢企之间的汽车板供应竞争日常激烈。尤其是对于浦项来说,在基本已经失去现代起亚的供货份额之后,对通用的供货量在某种程度上已经关乎浦项在韩国国内汽车板市场的生死存亡。
此外,中国钢企向韩国通用汽车供应汽车板,也对浦项也造成了不小的冲击。12月2日韩国媒体的报道称,韩国通用汽车公司出于降本考虑,将扩大中国汽车板的使用比重。今年中国宝钢向韩国通用汽车的汽车板供货量为15万吨,同比增长了30%。另外,宝钢的产品也已经被韩国本土的现代起亚汽车所采用。面对宝钢的强大攻势,浦项希望通过开发适用于韩国通用汽车的新材料来应对,并通过整体解决方案式的服务开发专属产品。
在如此不利的条件之下,浦项开始在海外构建其生产和销售网络,依靠向全世界整车制造企业供货来维持经营业绩。近年来,浦项在海外投产连续热镀锌生产线,建立汽车板专业加工中心,在美国、中国等地建立了5个汽车板工厂,以及47个钢材加工中心。日本媒体称,2014年浦项在全球市场预计将销售817万吨的汽车板。
今年11月份,浦项表示,将向德国汽车制造商大众汽车供应汽车用钢板。浦项相关负责人表示,大众已经对该公司的产品进行检测,将在明年进行正式供应。具体供应产品为汽车外部车身和面板制造用钢板,供应量为每年5万吨~7万吨。此外,浦项汽车用钢市场负责人表示:“目前,我们对大众汽车的5家工厂供应板材产品,在取得质量和交货时间的信任后,浦项将取代安赛乐米塔尔成为大众印度分厂的主要供应商。”
今年10月底,浦项在泰国的汽车钢板生产厂已经开工建设,预计将在2016年完工。该厂年产能为45万吨。此前,由于对泰国进口汽车板卷较困难,浦项选择在曼谷的工业园区进行建厂,生产镀锌板卷和退火镀锌板卷供应给当地的汽车生产商。
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