2015年上半年京津冀热轧卷板产能产线调查报告
在2014年整个钢市低迷的大背景下，热轧市场行情也不尽如人意，京津冀商家消减协议量，市场库存一降再降;钢企出口暴增，开展锁价、拍卖等多种更为灵活的销售模式，末端库前移，提高高端品种钢配比，以贴近下游用户。现在，让我们深入地对京津冀地区热轧生产情况进行了解，具体情况如下：
一、近年来，京津冀热轧产量发展趋势
回顾过去十余年的热轧板卷生产线增长情况，在2003-2011年京津冀热轧板卷产量处于快速增长期，进入2012年，京津冀热轧产量增速减慢，也反映了热轧需求没有继续强劲增长，产能严重过剩，见图一。钢厂开始追求高附加值和盈利空间，新增冷轧产线增加，作为过渡产品，冷轧基料产量开始增涨。
图一 京津冀热轧产量走势情况
按照12月份521.4万吨的产量预估，2014年京津冀地区热轧板卷总产量在6703.92万吨，较2013年增长仅0.6%。2014年间，京津冀地区并没有新增的热轧产能，且钢企已以不再是以产量论英雄，提高产品的附加值，生产更尖端、更有竞争力的产品成为当下的主要目标，故我们可以预期2015年京津冀热轧产量很难继续增长。
二、京津冀地区是全国最大的钢材生产基地，具有重要的市场地位
据我网统计，截止2015年1月，京津冀地区共有热轧产线22条，设计产能6210万吨。具体来看，唐山共有热轧产线13条，沧州2条，邯郸5条，承德1条，邢台1条，详见图二。
图二 京津冀地区热轧产线分布情况
京津冀地区热轧产能分布情况详见图三，其中唐山3580万吨、沧州600万吨、邯郸1480万吨、承德350万吨、邢台200万。
图三 京津冀地区热轧设计产能分布情况
三、京津冀热轧卷板出口猛增
2014年钢材出口猛增，1-11月全国热轧卷板出口1165.7万吨，其中京津冀热卷卷板出口283.5万吨，占全国热轧出口总量的24.3%，作为最重要的钢材生产基地，其分量不容小觑。
图四 2013-2014年京津冀地区热轧卷板出口情况
图四为2013-2014年京津冀地区热轧卷板出口走势，从图中可以看出，2014年热轧出口一直保持较好的势头，特别是11月出口量高达49.4万吨，预期12月份出口也将达到甚至高于该值。即使如此，也不可盲目乐观，12月31号，国务院审议决定取消部分含硼钢类产品的出口退税，且新政自今年1月1日开始实施，这意味着未给企业设置缓冲期。虽然该政策未涉及热轧产品，但据了解，中国钢铁工业协会给商务部提出的建议中包括取消中厚板和热轧的出口退税，并提高冷轧、镀锌及取向硅钢出口退税，故不排除相关部门在2015年后期再次出台鼓励高附加值钢材出口和降低热轧板卷出口退税的政策。
钢厂出口暴增，国内资源投放必然减少，热轧卷板供需维持紧平衡，市场库存一直处于偏低水平，但即使如此，也难以阻挡成本下移和需求萎缩对钢铁行业带来的打击。
四、钢企面临的新问题
钢企资金压力倍增，2014年银行大幅消减对钢企的贷款，使钢企的资金压力倍增，加上协议户纷纷退出或减少协议量，钢企收到的预付款项越来越少，只能通过多种经营模式弥补这一缺口;另一方面，2014年，外矿价格拦腰斩半，62%品位澳矿从年初的130美金/吨，下跌至当前的70美金/吨左右，而钢企生产决定至少需要有1-2周的矿石储备，大型钢企甚至需要1-2个月的矿石储备，这无疑增加了钢厂的压力和损失。
销售模式转变，传统的后结算模式，已经不能满足市场的需要，一单一议、拍卖、现货直销、出口等销售模式出现，钢企对钢贸商的依赖性越来越少，钢厂末端库前移，直接对下游用户提供定轧，继续加大对品种钢等高附加值产量的研发、生产力度，求质而不再是保量。
新环保标准对钢铁行业的影响，初步估计，钢铁生产企业在环保设备和运行维护成本分摊到吨钢上大概在200元左右，如果2015年执行标准从严，生产企业将雪上加霜，或将扭转国有钢铁企业和民营钢铁企业的成本差异，进而改变两者在市场中的竞争格局。从中长期来看，这将把原来低环保投入的落后产能逼进行业的高成本区，加以信贷收缩，最终利用市场化手段将其淘汰，从而加速行业出清，有利于行业的良性循环。
在经济发展减速的前提下，我国对矿石的需求增速减缓，加上被淘汰下来的废钢产品的增加，也减少了对矿石的需求量，15年矿价将继续下跌，有专业人士预测15年矿石的平均价格将在60美金/吨左右，这决定着15年，钢价将不会如14年一样暴跌，但钢厂的利润空间将进一步被挤压，压力将逐步向上游传导。另外，中厚板供需矛盾更为激化，与热卷价差拉大，一方面，由于热轧与中板的实际生产成本差距不大，既拉低了市场对热轧产品的成本的预期;另一方面，也截流了部分热轧需求，使本来低迷的热轧市场雪上加霜。
